1、備貨旺季將至 鋰電排產持續(xù)向好
根據高工鋰電了解到，自3月份以來頭部電池企業(yè)產能利用率環(huán)比大增后，到了二季度上旬，也就是今年的4月份，行業(yè)排產整體繼續(xù)回升，龍頭電池廠商的產能利用率提升至80%，部分二三線電池廠商的產能利用率也提升至60-70%。
回溯到材料環(huán)節(jié)，中科電氣近期表示，下游客戶對負極材料需求量較大，公司產能利用率處于較高水平；德方納米表示，公司目前排產率較高，二季度下游回暖趨勢比較明顯，產能利用率預計保持較高水平；新宙邦預計二季度電解液出貨量有比較穩(wěn)定的環(huán)比增長。
而在下游車市，持續(xù)穩(wěn)定的增長為鋰電排產回調提供支撐。根據中汽協(xié)數據，今年1-4月份，新能源汽車銷量達294萬輛，同比增長32.3%。5月1-12日數據顯示，新能源汽車銷量24.1萬輛，同比增長31%，環(huán)比增長10%。此外，進入5月份，車展新車發(fā)布疊加以舊換新細則發(fā)布將進一步帶動車市銷量。
整體來看，受到過去一年多碳酸鋰等上游資源下降、競爭加劇和去庫存，鋰電材料企業(yè)盈利能力見底企穩(wěn)，各環(huán)節(jié)加工費也落在階段性低位，恰值鋰電產業(yè)補庫時段，2024年下半年，鋰電產業(yè)或進一步穩(wěn)定甚至超預期增長。
2、全球電池產能創(chuàng)新高，中國占全球80%！
國際能源署發(fā)表報告，題目是：Advancing Clean Technology ManufacturingAn Energy Technology Perspectives Special Report（推進清潔技術制造能源技術展望專題報告：推進清潔技術制造），今天分享關于電池制造業(yè)的分析：“電池制造能力創(chuàng)下新高，主要聚焦電動汽車市場”。
過去幾年，全球電池產量迅速增長，以滿足電動汽車日益增長的需求。2023年電池制造產能達到2.5太瓦時，與2022年相比，新增產能780吉瓦時。2023年的新增產能比2022年增加了25%。如果所有計劃中的電池制造項目全部按時完成，到2030年，全球電池制造能力可能超過9太瓦時。全球2030年預計電池產能的約70%已經投入運營或確認開工建設。
中國未來超過40%的制造能力依賴于現有工廠的擴張；相比之下，美國和歐盟80%的制造能力預計將來自新工廠，未來幾年將有大量新參與者進入這些市場。目前全球大部分電池制造能力仍集中在當今的主要電動汽車市場——中國、美國和歐盟——這些市場都將有足夠的能力實現其宣布的2030年承諾。
3、4月碳酸鋰進口同比大增87%
根據海關統(tǒng)計數據，2024年4月份，國內碳酸鋰進口量達到2.12萬噸，同比增長87%，進口金額18.9億元，進口均價為8.3萬元/噸。
僅從今年4月份的數據來看，碳酸鋰的單月進口量已經超過了2023年全年單月進口量的最高點，2023年最高月份也僅為12月份碳酸鋰進口量為2.03萬噸。
結合中下游需求周期，碳酸鋰進口量全年低開高走的走勢，而僅2024年4月的碳酸鋰進口量就超過了2023年12月的進口量，2024年碳酸鋰進口量也有望創(chuàng)下新高。
梳理今年1-4月份的碳酸鋰進口量，除了1、2月份進入低位外，3、4月份碳酸鋰進口的數量增速強勁。
4、央企開啟集采！華電5.1GWh儲能系統(tǒng)、國能4.35GWh儲能電池
北極星儲能網訊：近一周內，各大央企紛紛啟動年度儲能集中采購計劃。5月24日，中國華電開啟5.1GWh儲能系統(tǒng)框采，同日國家能源集團國能信控開啟了4.35GWh儲能單體電池集采。5月22日，國家電投新源智儲發(fā)布了總需求1GW的儲能PCS框采。此外，中國石油、中國電氣裝備還分別發(fā)布了儲能相關集中采購供應商資質核查公告。如下表所示，目前超過GW/GWh級別的集采，主要來自華電、國家能源集團、國家電投。
